Маршруты

Кому адресовано: HR-специалистам и администраторам, настраивающим документооборот компании. Связь с разделом «Организация»: участников маршрута можно задавать не только поимённо, но и через справочники из «Организации» — Подразделения, Должности, Уровни, Типы занятости. Поэтому уровни и должности, заведённые в «Организации», напрямую влияют на то, кого можно поставить в маршрут. Как открыть раздел Откройте «Настройки» в левом меню. В блоке «Администрирование» выберите «Маршруты».

​

Из чего состоит маршрут

Прежде чем создавать маршрут, важно понять три понятия — на них строится вся логика согласования:

• Шаг — этап маршрута. Шаги идут строго по порядку: пока не завершён Шаг 1, Шаг 2 не начинается. Несколько шагов = последовательное согласование.
• Участник шага — тот, кто согласует на этом шаге. В одном шаге может быть несколько участников = параллельное согласование.
• Логика шага — для шага с несколькими участниками выбирается «Все» (нужно согласие каждого) или «Один из» (достаточно одного).
• Коротко: порядок шагов = последовательность. Несколько участников в одном шаге = параллельность. «Все»/«Один из» = насколько строго считается согласие внутри параллельного шага.

​

Создание маршрута

Нажмите «Создать маршрут» справа вверху. Введите название маршрута вверху слева. Соберите шаги и участников, затем нажмите «Создать». Чтобы не собирать маршрут с нуля, можно взять «Шаблоны маршрутов» — готовые схемы: «Прямой руководитель» (согласует непосредственный руководитель), «Все подчинённые», «Руководство» (прямой руководитель → цепочка), «Быстрый». Шаблон подставит готовые шаги, которые останется поправить под себя.

​

Добавление участников

В каждом шаге нажмите «Добавить участника» — откроется список категорий: Подразделение — согласуют сотрудники выбранного подразделения. Юр. лицо — участники из конкретного юрлица.

• Уровень — сотрудники определённого должностного уровня (грейда).
• Тип занятости — например, только штатные сотрудники.
• Должность — все сотрудники на выбранной должности.
• Сотрудник — конкретный человек или динамическая роль.

​

Согласование «через уровень»

Категория «Уровень» — это и есть согласование «через уровень». Выбрав её, вы увидите уровни, заведённые в разделе «Организация → Уровни». Участником станет любой сотрудник этого уровня. Почему это удобно: если в маршруте указан уровень, а не конкретный человек, маршрут продолжит работать даже при смене сотрудников — система сама подставит того, кто сейчас на этом уровне.

​

Динамические участники (роли)

В категории «Сотрудник» кроме поимённого выбора есть динамические роли — они определяются относительно автора документа в момент запуска маршрута:

• Сам сотрудник — автор документа.
• Прямой руководитель — непосредственный руководитель автора.
• Цепочка руководства — все руководители по иерархии вверх.
• Все подчинённые / Прямые подчинённые — сотрудники в подчинении.
• Коллеги — сотрудники того же подразделения.
• Одно подразделение — конкретное подразделение целиком.

Зачем роли: один маршрут с ролью «Прямой руководитель» работает для всей компании — у каждого сотрудника подставится его собственный руководитель.

​

Параллельное согласование

Если в одном шаге несколько участников, согласование идёт параллельно. Переключатель в правом верхнем углу шага задаёт, как считается результат:

• «Все» — шаг пройден, только когда согласовали все участники.
• «Один из» — достаточно согласия любого одного из участников.

​

Последовательное согласование

Чтобы документ проходил согласование по очереди, добавьте несколько шагов кнопкой «Добавить шаг». Шаг 2 начнётся только после того, как полностью завершится Шаг 1. В предпросмотре справа шаги показаны сверху вниз со стрелкой между ними. Комбинируйте: последовательность и параллельность сочетаются. Например: Шаг 1 — прямой руководитель (один человек), Шаг 2 — бухгалтерия и юрист параллельно с логикой «Все».

​

Прогонка — проверка маршрута

«Прогонка» в правой части позволяет проверить маршрут на конкретном сотруднике ещё до сохранения. Нажмите «Выбрать сотрудника» — система покажет, в кого превратятся все участники (уровни, роли, должности) именно для него. Обязательно проверяйте: если в прогонке шаг показывает «— не найден», значит для этого сотрудника участник не определился (например, не назначен прямой руководитель). Такой маршрут зависнет на этом шаге.

​

Пример из практики

Соберём реальный маршрут. Задача: приказ о приёме согласует сначала прямой руководитель, затем HR-менеджер. Создайте маршрут «Согласование приказа о приёме».

• Шаг 1 — участник: «Сотрудник» → роль «Прямой руководитель».
• Шаг 2 — участник: «Должность» → «HR-менеджер».

Нажмите «Создать». Подписание обычно выносят в отдельный маршрут — «Подписание приказа» с участником «Должность → Генеральный директор». Так согласование и подписание становятся разными этапами в политике. Что дальше: эти маршруты подключаются в политике документа (раздел «Политики»). Полный сквозной разбор — в рецепте «Приказ о приёме».